理财专员
          
          
          
             岗位职责
          
          
             1.负责富裕层级客户拓展与经营,通过综合经营,实现富裕客户层级提升,防止客户流失,并向上输送贵宾客户与私人银行客户;
          
          
             2.负责转介客户的深度挖掘,对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘,进一步激发客户需求,促成销售,为客户提供全面的财富管理咨询服务;
          
          
             3.负责提供财富管理服务,向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询,开展金融产品的组合销售,满足客户金融产品配置需求;
          
          
             4.负责做好客户日常关系维护工作,通过与富裕客户建立长期、稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度,保证富裕客户服务的连续性,提升客户贡献度;
          
          
             5.负责收集并及时更新管户客户的各种信息,完善客户档案,为后期深层营销做好各项基础工作;
          
          
             6.负责风险防范工作,严格执行相关经营政策、操作程序,做好个人客户信息的保密工作,积极防范风险,维护银行与客户权益。
          
          
             任职资格
          
          
             1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
          
          
             2.全日制本科及以上学历,金融、经济类专业优先;年龄不超过35周岁,具有2年(含)以上金融从业经验,原则上从事零售银行业务不少于1年;
          
          
             3.具有基金销售资格、保险销售资格;取得AFP/CFP等资质认证者优先;
          
          
             4.在原单位年度考核良好;
          
          
             5.符合中信银行亲属回避的有关规定。
          
          
          
          
          
          
          
             2025
           
安徽地区银行招聘交流群:727260326
          
 
          
          
          
          
             原标题:中信银行
          
          
             文章来源:https://job.citicbank.com/
          
          
          
          
          
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